Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его напарник, он заподозрил измену в рядах коллег. Однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает опасения.