Время перемен в Китае. Молодой Хуа Минчу, смышлёный и добрый, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самой гуще событий. Им предстоит решить, каким будет новый Китай. Каждый их шаг теперь влияет на ход истории, а выборы даются нелегко.