Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая схватка, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба города.
